Les marchés mondiaux ont reculé sur fond d'incertitudes électorales aux États-Unis. Les démocrates ont pris le contrôle du Congrès, ce qui pourrait entraver la politique du président américain Donald Trump, les républicains ayant perdu la majorité dans les deux chambres.

Les élections de mi-mandat aux États-Unis fourniront des indications claires pour la période à venir, notamment concernant les évolutions géopolitiques et économiques.

Les investisseurs perçoivent une victoire démocrate globale comme un facteur de risque baissier pour les marchés boursiers et le dollar américain, en raison des attentes d'une surveillance réglementaire accrue des entreprises technologiques et de celles spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA).

Les premiers résultats, qui confirment le succès du Parti démocrate, renforcent l'hypothèse d'une majorité démocrate dans les deux chambres du Congrès. Cette perspective a entraîné une chute marquée des contrats à terme sur indices boursiers et a freiné l'appétit pour le risque en Asie.

Le recul du dollar

Mercredi, l'indice du dollar américain a reculé de 0,5 % pour atteindre 101,3, tandis que la paire euro/dollar a progressé de 0,6 % pour s'établir à 1,1250.

Le déficit budgétaire américain devrait continuer de se creuser. Toutefois, une victoire démocrate limiterait probablement la capacité de l'administration Trump à mettre en œuvre des réductions d'impôts et des politiques budgétaires expansionnistes.

Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a reculé de sept points de base, tombant à 4,9 %, les résultats électoraux ayant stimulé la demande pour ces titres.

Le cours de l'or a progressé de 0,9 % pour atteindre 3 954 dollars l'once, soutenu par l'incertitude politique et la demande de valeurs refuges.

Selon les analystes, l'administration Trump pourrait rencontrer des difficultés à poursuivre sa politique actuelle, ce qui risquerait d'accroître la volatilité sur les marchés. La probabilité d'une hausse des taux par la Réserve fédérale s'est accrue, compte tenu de la conjoncture actuelle, marquée par une activité économique vigoureuse et des pressions inflationnistes.

Sur les marchés monétaires, la probabilité que la Fed relève ses taux de 25 points de base en décembre a atteint 80 %.

Par ailleurs, selon l'enquête JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey), le nombre d'offres d'emploi a augmenté de 333 000 en septembre pour atteindre 7,5 millions, un chiffre supérieur aux prévisions.

Les données sur l'emploi dans le secteur privé, publiées par ADP, seront communiquées plus tard ce mercredi et offriront un nouvel éclairage sur le marché du travail américain.

Baisse des cours du pétrole

Parallèlement, les cours du pétrole ont poursuivi leur repli, dans un contexte de perspectives optimistes quant à un retour à la paix au Moyen-Orient. Les efforts diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran contribuent en effet à apaiser les inquiétudes concernant l'approvisionnement en pétrole dans la région.

Le baril de pétrole brut Brent, pour livraison en janvier, a reculé de 0,7 % pour s'établir à 102,8 dollars.

En pleine saison des résultats d'entreprises, l'action du géant technologique Apple a chuté de 1,9 % après que le groupe a averti que la hausse du coût des puces mémoire pèserait sur sa marge bénéficiaire brute.

Mardi, l'indice S&P 500 a progressé de 0,36 % et le Nasdaq Composite a gagné 0,83 %, tandis que le Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,38 %.

En Europe, les marchés boursiers ont terminé en baisse mardi, pénalisés par les secteurs minier et énergétique, alors que les regards se tournent vers les élections de mi-mandat aux États-Unis et les chiffres de l'inflation dans la zone euro.

L'attaque américaine contre un navire iranien, survenue durant la période électorale, a suscité des interrogations quant aux perspectives de paix, les investisseurs se demandant si les tensions dans la région allaient s'apaiser.

L'issue des élections de mi-mandat devrait dissiper une incertitude majeure sur les marchés financiers. Toutefois, la perspective d'une réglementation plus stricte sous une administration démocrate incite les investisseurs à la prudence à court terme.

Prudence chez les entrepreneurs européens

Les résultats des entreprises européennes font l'objet d'une attention particulière. Le géant pharmaceutique allemand Bayer a enregistré des performances au troisième trimestre supérieures aux attentes, malgré la faiblesse de sa division agricole. Son action a progressé de plus de 7 % et le groupe a relevé ses objectifs annuels, terminant la séance de mardi en hausse de 4,5 %.

De son côté, l'équipementier sportif Adidas a clôturé en baisse de 2,3 % mardi, sous la pression des ventes, après que la banque UBS a abaissé sa recommandation sur le titre, passant de "neutre" à "vendre". La compagnie aérienne Lufthansa a enregistré un chiffre d'affaires de 13,7 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les prévisions malgré la hausse des prix du carburant. Ses actions ont progressé de 4 %, alors même que la compagnie a annoncé une augmentation du prix des billets pour l'année prochaine.

Le titre du fabricant de moteurs d'avion MTU a reculé de 3,1 % après que Bank of America a retiré sa recommandation d'investissement.

Mardi, l'indice britannique FTSE 100 a reculé de 1,14 %, le DAX 40 allemand a cédé 0,45 % et le CAC 40 français a perdu 0,34 %, tandis que l'indice italien FTSE MIB 30 est resté stable.

À l'approche de la clôture mercredi, les marchés boursiers asiatiques évoluaient en baisse, à l'exception de celui de Hong Kong, l'incertitude politique aux États-Unis pesant sur l'appétit pour le risque à l'autre bout du monde.

La Banque populaire de Chine (PBoC) a indiqué que les demandes dans le cadre de son programme de prêts destinés à l'achat d'actions avaient dépassé les 30 milliards de dollars. Par ailleurs, l'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur des services en Chine, calculé par Caixin, est tombé à 50,8, tandis que l'indice PMI composite a reculé à 52.

Vers la fin de la séance, l'indice japonais Nikkei 225 a chuté de 2,9 %, tandis que l'indice chinois de Shanghai...

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